Сравнение FDAFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FDAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDAFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDAFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A | -0.16% | 14.28% | 6.79% | 12.08% | -16.22% | 8.40% | 13.09% | 18.40% | -5.05% | 12.05% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FDAFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FDAFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.48% против 5.47% соответственно.
FDAFX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.48%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDAFX и URINX
FDAFX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FDAFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FDAFX
URINX
Сравнение FDAFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDAFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.83 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.62 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.52 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.91 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDAFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.11 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между FDAFX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAFX и URINX
Дивидендная доходность FDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDAFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A | 7.71% | 7.70% | 4.66% | 2.15% | 8.84% | 10.71% | 6.97% | 6.62% | 9.48% | 3.23% | 4.34% | 3.51% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FDAFX и URINX
Максимальная просадка FDAFX за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDAFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -15.27% | -32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -4.41% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -15.27% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.75% | -15.27% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.81% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -1.93% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.02% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAFX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class A (FDAFX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDAFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.61% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 3.83% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 6.07% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.82% | 6.23% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 5.79% | +3.26% |