Сравнение FCTWX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FCTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTWX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTWX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C | -0.61% | 14.97% | 6.84% | 12.34% | -17.47% | 8.75% | 13.09% | 19.07% | -6.34% | 14.62% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTWX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FCTWX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.54% против 5.47% соответственно.
FCTWX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.54%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTWX и URINX
FCTWX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FCTWX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FCTWX
URINX
Сравнение FCTWX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTWX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.83 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.62 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.52 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 10.91 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTWX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.11 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между FCTWX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTWX и URINX
Дивидендная доходность FCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C | 7.26% | 7.21% | 3.17% | 1.33% | 8.34% | 8.77% | 5.65% | 5.88% | 8.78% | 3.95% | 3.79% | 4.30% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FCTWX и URINX
Максимальная просадка FCTWX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTWX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTWX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -15.27% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -4.41% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -15.27% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -15.27% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.81% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -1.93% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.02% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTWX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTWX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.61% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 3.83% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 6.07% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 6.23% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 5.79% | +4.30% |