Сравнение FCTWX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FCTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTWX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTWX и FRHMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FCTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C	-0.61%	14.97%	6.84%	12.34%	-17.47%	8.75%	13.09%	6.37%
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	0.28%	10.02%	4.50%	8.28%	-11.48%	2.98%	8.79%	3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCTWX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FCTWX

1 день: 1.72%

1 месяц: -4.12%

С начала года: -0.61%

6 месяцев: 0.90%

1 год: 12.07%

3 года*: 9.29%

5 лет*: 3.60%

10 лет*: 6.54%

FRHMX

1 день: 0.74%

1 месяц: -2.06%

С начала года: 0.28%

6 месяцев: 1.40%

1 год: 7.78%

3 года*: 6.39%

5 лет*: 2.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C

Название символа

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FCTWX:

FCTWX с SAN.MC FCTWX с FFGZX FCTWX с FCNTX FCTWX с FRKMX FCTWX с FSELX FCTWX с FIKFX FCTWX с FRIMX

Часто сравнивают с FRHMX:

FRHMX с RFGTX FRHMX с FHNDX FRHMX с TRRLX FRHMX с LINKX FRHMX с FHRDX FRHMX с FNGLX FRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FCTWX и FRHMX

FCTWX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FCTWX

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C

FRHMX

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FCTWX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCTWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRHMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTWX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCTWX	FRHMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.75	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	2.45	-0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.35	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	2.38	-0.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.25	9.46	-2.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTWX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTWX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTWX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCTWX	FRHMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.75	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.51	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.73	-0.33

Корреляция

Корреляция между FCTWX и FRHMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTWX и FRHMX

Дивидендная доходность FCTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCTWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C	7.26%	7.21%	3.17%	1.33%	8.34%	8.77%	5.65%	5.88%	8.78%	3.95%	3.79%	4.30%
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	3.36%	3.22%	3.24%	3.02%	4.77%	3.78%	2.61%	1.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTWX и FRHMX

Максимальная просадка FCTWX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTWX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCTWX	FRHMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.97%	-15.96%	-34.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.10%	-3.42%	-3.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.34%	-15.96%	-8.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.82%	-2.45%	-2.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.37%	-3.58%	-2.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.73%	0.86%	+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTWX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class C (FCTWX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCTWX	FRHMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	2.13%	+2.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.07%	2.94%	+3.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.79%	4.63%	+5.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.83%	5.23%	+4.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.09%	5.14%	+4.95%

Сравнение FCTWX с FRHMX

Доходность

Сравнение доходности FCTWX и FRHMX

Сравнение доходности по годам FCTWX и FRHMX

Доходность по периодам

FCTWX

FRHMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCTWX и FRHMX

Доходность на риск

FCTWX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

FCTWX

FRHMX

Сравнение FCTWX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCTWX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTWX и FRHMX

Просадки

Сравнение просадок FCTWX и FRHMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCTWX и FRHMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)