Сравнение FCPGX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и VISGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	-0.83%	11.20%	20.56%	19.02%	-25.34%	10.50%	36.41%	36.31%	-4.57%	28.99%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-5.81%	21.78%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.31% соответственно.

FCPGX

1 день: 4.93%

1 месяц: -6.50%

С начала года: -0.83%

6 месяцев: 2.23%

1 год: 24.11%

3 года*: 13.88%

5 лет*: 4.16%

10 лет*: 13.40%

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Small Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCPGX:

FCPGX с FBGRX FCPGX с VBK FCPGX с FSPGX FCPGX с FECGX FCPGX с SPY FCPGX с FDSCX FCPGX с FDGRX

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Сравнение комиссий FCPGX и VISGX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

FCPGX

Fidelity Small Cap Growth Fund

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCPGX	VISGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.84	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	1.33	+0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.18	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	1.38	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.35	5.51	+0.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCPGX	VISGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	0.84	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.09	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.45	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.36	+0.13

Корреляция

Корреляция между FCPGX и VISGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и VISGX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VISGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	6.44%	6.38%	1.37%	0.00%	0.00%	19.27%	8.19%	5.31%	14.35%	6.88%	1.53%	4.32%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и VISGX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCPGX	VISGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.11%	-58.74%	-0.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.76%	-14.49%	+0.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.04%	-38.41%	-0.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.04%	-38.70%	-0.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.84%	-7.54%	-1.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.77%	-11.67%	+0.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.69%	3.63%	+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и VISGX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCPGX	VISGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.87%	8.86%	+1.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.73%	15.70%	+1.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.94%	24.53%	+0.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.43%	23.56%	-0.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.74%	22.92%	-0.18%

Сравнение FCPGX с VISGX

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и VISGX

Сравнение доходности по годам FCPGX и VISGX

Доходность по периодам

FCPGX

VISGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCPGX и VISGX

Доходность на риск

FCPGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

FCPGX

VISGX

Сравнение FCPGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCPGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и VISGX

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и VISGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и VISGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)