PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с FNIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с FNIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.43%/yr vs 16.25%/yr for FNIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.93%/yr for FNIAX.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FNIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у FNIAX с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции FNIAX по среднегодовой доходности: 17.43% против 16.25% соответственно.

FCNTX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.72%
3 года*
26.93%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.43%

FNIAX

1 день
0.04%
1 месяц
3.51%
С начала года
9.43%
6 месяцев
12.58%
1 год
27.79%
3 года*
27.04%
5 лет*
15.23%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и FNIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.76%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		9.43%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%

Correlation

The correlation between FCNTX and FNIAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.98

The correlation between FCNTX and FNIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQFNIAX с FDFIX

Доходность на риск

FCNTX vs. FNIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c FNIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNTXFNIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.00

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.75

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.73

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

12.10

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNTX vs. FNIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FNIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNTXFNIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FNIAX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке FNIAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FNIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXFNIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-49.69%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.41%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-20.61%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-31.98%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-31.98%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.38%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.23%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.34%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FNIAX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXFNIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.53%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.80%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

14.19%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

19.05%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.29%

+0.39%

Сравнение комиссий FCNTX и FNIAX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FNIAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FNIAX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FNIAX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.33%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		8.54%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FCNTX and FNIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNIAX has higher volatility (3.53%) compared to FCNTX (3.26%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs FNIAX's -49.69%.

FNIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и FNIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор