Сравнение FCNTX с FNIAX
FCNTX (Fidelity Contrafund) and FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.38%/yr vs 16.09%/yr for FNIAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FCNTX charges 0.39%/yr vs 1.07%/yr for FNIAX.
Доходность
Сравнение доходности FCNTX и FNIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNTX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у FNIAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции FNIAX по среднегодовой доходности: 17.38% против 16.09% соответственно.
FCNTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 13.58%
FNIAX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCNTX и FNIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 11.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 11.80% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
Correlation
The correlation between FCNTX and FNIAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г. | 0.98 |
The correlation between FCNTX and FNIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNTX vs. FNIAX — Ранг доходности на риск
FCNTX
FNIAX
Сравнение FCNTX c FNIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNTX | FNIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.89 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.84 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNTX и FNIAX
Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке FNIAX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FNIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNTX | FNIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -49.69% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.41% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -20.61% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -31.98% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -31.98% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.36% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -7.21% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.88% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNTX и FNIAX
Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNTX | FNIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.51% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.35% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 16.31% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.40% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 19.40% | +0.36% |
Сравнение комиссий FCNTX и FNIAX
FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FNIAX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNTX и FNIAX
Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FNIAX в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.20% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 8.36% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FCNTX and FNIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNIAX has higher volatility (5.51%) compared to FCNTX (4.95%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs FNIAX's -49.69%.
FNIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNTX и FNIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор