Сравнение FBMS с AX
FBMS (The First Bancshares, Inc.) and AX (Axos Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBMS и AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBMS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AX
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBMS и AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.00% | -2.76% | 23.60% | -5.37% | -15.21% | 26.97% | -11.48% | 18.56% | -22.15% |
AX Axos Financial, Inc. | -1.79% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.25% |
Correlation
The correlation between FBMS and AX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between FBMS and AX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBMS:
$412.55M
AX:
$479.42M
FBMS:
$203.18M
AX:
$302.17M
FBMS:
$108.17M
AX:
$826.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBMS vs. AX — Ранг доходности на риск
FBMS
AX
Сравнение FBMS c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The First Bancshares, Inc. (FBMS) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBMS | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.28 | — |
Просадки
Сравнение просадок FBMS и AX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBMS | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -16.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -20.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBMS и AX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBMS | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 40.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 44.22% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBMS и AX
Ни FBMS, ни AX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.74% | 2.86% | 3.07% | 2.31% | 1.50% | 1.36% | 0.87% | 0.66% | 0.44% | 0.55% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBMS и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The First Bancshares, Inc. и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBMS and AX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBMS и AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор