Сравнение FBMS с EFSC
FBMS (The First Bancshares, Inc.) and EFSC (Enterprise Financial Services Corp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBMS и EFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBMS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFSC
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам FBMS и EFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.00% | -2.76% | 23.60% | -5.37% | -15.21% | 26.97% | -11.48% | 18.56% | -11.04% | 25.01% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 9.91% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -15.86% | 6.10% |
Correlation
The correlation between FBMS and EFSC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.23 |
The correlation between FBMS and EFSC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBMS:
$412.55M
EFSC:
$954.93M
FBMS:
$203.18M
EFSC:
$670.18M
FBMS:
$108.17M
EFSC:
$290.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBMS vs. EFSC — Ранг доходности на риск
FBMS
EFSC
Сравнение FBMS c EFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The First Bancshares, Inc. (FBMS) и Enterprise Financial Services Corp (EFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBMS | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок FBMS и EFSC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBMS | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -77.62% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -27.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBMS и EFSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBMS | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.01% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBMS и EFSC
FBMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 2.14% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
FBMS The First Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.74% | 2.86% | 3.07% | 2.31% | 1.50% | 1.36% | 0.87% | 0.66% | 0.44% | 0.55% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBMS и EFSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The First Bancshares, Inc. и Enterprise Financial Services Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBMS and EFSC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBMS и EFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор