Сравнение FBMS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The First Bancshares, Inc. (FBMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBMS или VOO.
Основные характеристики
FBMS | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.09% | 19.24% |
Дох-ть за 1 год | 20.40% | 28.44% |
Дох-ть за 3 года | -3.85% | 10.06% |
Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 15.24% |
Дох-ть за 10 лет | 10.35% | 12.92% |
Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.11 |
Дневная вол-ть | 30.42% | 12.65% |
Макс. просадка | -83.66% | -33.99% |
Текущая просадка | -16.54% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между FBMS и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FBMS и VOO
С начала года, FBMS показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции FBMS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBMS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The First Bancshares, Inc. (FBMS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBMS и VOO
Дивидендная доходность FBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The First Bancshares, Inc. | 3.04% | 3.07% | 2.31% | 1.50% | 1.36% | 0.87% | 0.66% | 0.44% | 0.55% | 0.82% | 1.03% | 1.07% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBMS и VOO
Максимальная просадка FBMS за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBMS и VOO
The First Bancshares, Inc. (FBMS) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FBMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.