PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCGX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCGX с FGKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCGX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCGX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%15.32%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, FBCGX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -2.27%.

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX

Сравнение комиссий FBCGX и FGKFX

И FBCGX, и FGKFX имеют комиссию равную 0.45%.

FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

FBCGX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCGX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGXFGKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.07

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.39

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

9.42

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCGX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCGX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCGX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.08

Корреляция

Корреляция между FBCGX и FGKFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCGX и FGKFX

Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCGX и FGKFX

Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCGXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-40.14%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-13.22%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.55%

-40.14%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-7.40%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-10.25%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.35%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCGX и FGKFX

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеют волатильность 7.92% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCGXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

8.30%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

15.31%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

25.04%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

24.17%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

25.92%

-0.92%