PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с MEME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 57.26%.

FBCG

1 день
-2.80%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.15%
1 год
31.50%
3 года*
27.58%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

MEME

1 день
-6.25%
1 месяц
-10.39%
С начала года
57.26%
6 месяцев
44.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и MEME

2026 (YTD)2025
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.08%2.50%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		57.26%-38.00%

Correlation

The correlation between FBCG and MEME is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов FBCG и MEME

Секторы
FBCG
MEME

Технологии

48.9%
66.7%

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Коммуникационные услуги

17.1%
5.5%

Промышленность

5.6%
22.3%

Здравоохранение

5.6%
5.4%

Финансовые услуги

2.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.5%
4.6%

Коммунальные услуги

0.5%
4.9%

Энергетика

0.4%
4.8%

Технологии

FBCG
48.9%
MEME
66.7%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
MEME

-

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
MEME
5.5%

Промышленность

FBCG
5.6%
MEME
22.3%

Здравоохранение

FBCG
5.6%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
MEME
5.5%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
MEME

-

Недвижимость

FBCG
0.6%
MEME

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
MEME
4.9%

Энергетика

FBCG
0.4%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

FBCG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

—

—

FBCG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и MEME

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-48.78%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-17.37%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-28.63%

+17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

75.52%

-55.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

75.52%

-49.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

75.52%

-49.72%

Сравнение комиссий FBCG и MEME

FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и MEME

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and MEME have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор