PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FDEWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FDEWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FDEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		-4.21%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%16.46%25.94%-7.19%20.53%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у FDEWX с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FDEWX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.41% соответственно.

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%

FDEWX

1 день
-0.16%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.51%
3 года*
14.18%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с VTIFDEWX с SPYFDEWX с TRRNX

Сравнение комиссий FASMX и FDEWX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Доходность на риск

FASMX vs. FDEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFDEWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.60

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.32

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FDEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFDEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Корреляция

Корреляция между FASMX и FDEWX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FDEWX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FDEWX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		2.06%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FDEWX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FDEWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFDEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-30.69%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-10.82%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-26.22%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-30.69%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-9.07%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.26%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.35%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FDEWX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFDEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.01%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

8.76%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

15.18%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

14.27%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

15.09%

-5.85%