Сравнение EXFY с OSCR
EXFY (Expensify Inc) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. EXFY operates in Software - Application (Technology), while OSCR operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 3 years, EXFY returned -44.94%/yr vs 41.67%/yr for OSCR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXFY и OSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXFY показывает доходность -23.84%, что значительно ниже, чем у OSCR с доходностью 64.23%.
EXFY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -29.01%
- 1 год
- -49.78%
- 3 года*
- -44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCR
- 1 день
- 15.12%
- 1 месяц
- 31.55%
- С начала года
- 64.23%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXFY и OSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXFY Expensify Inc | -23.84% | -54.93% | 35.63% | -72.03% | -79.93% | 7.16% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 64.23% | 6.92% | 46.89% | 271.95% | -68.66% | -52.48% |
Correlation
The correlation between EXFY and OSCR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between EXFY and OSCR shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXFY:
$107.78M
OSCR:
$7.78B
EXFY:
-$0.22
OSCR:
-$0.14
EXFY:
0.76
OSCR:
0.51
EXFY:
0.78
OSCR:
4.68
EXFY:
$140.00M
OSCR:
$13.30B
EXFY:
$69.46M
OSCR:
$895.79M
EXFY:
-$13.41M
OSCR:
$19.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXFY vs. OSCR — Ранг доходности на риск
EXFY
OSCR
Сравнение EXFY c OSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expensify Inc (EXFY) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXFY | OSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.30 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.41 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXFY | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.86 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.09 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок EXFY и OSCR
Максимальная просадка EXFY за все время составила -98.46%, примерно равная максимальной просадке OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFY и OSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXFY | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.46% | -94.15% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.38% | -51.71% | -19.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.86% | -53.39% | -37.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -35.82% | -61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -65.18% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.24% | 27.81% | +16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFY и OSCR
Текущая волатильность для Expensify Inc (EXFY) составляет 19.99%, в то время как у Oscar Health, Inc. (OSCR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что EXFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXFY | OSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 25.17% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.64% | 44.26% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 78.12% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.40% | 80.75% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.40% | 79.95% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFY и OSCR
Ни EXFY, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXFY и OSCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expensify Inc и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXFY и OSCR
EXFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о валовой прибыли в 16.17M при выручке в 33.97M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
OSCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила об операционной прибыли в -1.97M при выручке в 33.97M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.
OSCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 704.09M при выручке в 4.65B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
EXFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expensify Inc сообщила о чистой прибыли в -2.34M при выручке в 33.97M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
OSCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 679.00M при выручке в 4.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
EXFY and OSCR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCR has higher volatility (25.17%) compared to EXFY (19.99%). In terms of maximum drawdown, EXFY dropped -98.46% vs OSCR's -94.15%.
OSCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXFY и OSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор