PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSCR с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSCR с JPM

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oscar Health, Inc. (OSCR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSCR или JPM.

Корреляция

Корреляция между OSCR и JPM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSCR и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oscar Health, Inc. (OSCR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.41%
82.50%
OSCR
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSCR:

-0.40

JPM:

1.15

Коэф-т Сортино

OSCR:

-0.20

JPM:

1.69

Коэф-т Омега

OSCR:

0.98

JPM:

1.24

Коэф-т Кальмара

OSCR:

-0.40

JPM:

1.35

Коэф-т Мартина

OSCR:

-0.89

JPM:

4.59

Индекс Язвы

OSCR:

31.23%

JPM:

7.20%

Дневная вол-ть

OSCR:

68.74%

JPM:

28.69%

Макс. просадка

OSCR:

-94.15%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

OSCR:

-64.43%

JPM:

-10.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSCR:

$3.36B

JPM:

$701.75B

EPS

OSCR:

$0.10

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

OSCR:

130.00

JPM:

12.39

Коэффициент P/S

OSCR:

0.37

JPM:

4.07

Коэффициент P/B

OSCR:

3.31

JPM:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

OSCR:

$7.04B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSCR:

$7.04B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

OSCR:

-$103.36M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, OSCR показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 5.16%.

OSCR

С начала года

-2.68%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-28.68%

1 год

-31.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

5.16%

1 месяц

18.53%

6 месяцев

13.81%

1 год

32.83%

5 лет

25.83%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSCR и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCR
Ранг риск-скорректированной доходности OSCR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSCR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSCR c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSCR на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCR и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.40
1.15
OSCR
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCR и JPM

OSCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSCR
Oscar Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.03%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок OSCR и JPM

Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-64.43%
-10.42%
OSCR
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности OSCR и JPM

Oscar Health, Inc. (OSCR) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что OSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.77%
10.55%
OSCR
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSCR и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
2.39B
68.89B
(OSCR) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSCR и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oscar Health, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.8%
(OSCR) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
OSCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.39B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

OSCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -147.73M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

OSCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -153.55M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.