PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSCR с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OSCR и JPM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OSCR с JPM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oscar Health, Inc. (OSCR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSCR или JPM.

Доходность

Сравнение доходности OSCR и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oscar Health, Inc. (OSCR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSCR:

-0.44

JPM:

1.26

Коэф-т Сортино

OSCR:

-0.48

JPM:

1.75

Коэф-т Омега

OSCR:

0.95

JPM:

1.25

Коэф-т Кальмара

OSCR:

-0.57

JPM:

1.38

Коэф-т Мартина

OSCR:

-1.25

JPM:

4.62

Индекс Язвы

OSCR:

31.19%

JPM:

7.30%

Дневная вол-ть

OSCR:

74.88%

JPM:

28.39%

Макс. просадка

OSCR:

-94.15%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

OSCR:

-61.46%

JPM:

-6.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSCR:

$3.61B

JPM:

$724.54B

EPS

OSCR:

$0.40

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

OSCR:

35.43

JPM:

12.79

Коэффициент P/S

OSCR:

0.36

JPM:

4.29

Коэффициент P/B

OSCR:

2.71

JPM:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

OSCR:

$10.08B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSCR:

$10.08B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

OSCR:

$197.58M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, OSCR показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 10.00%.

OSCR

С начала года

5.43%

1 месяц

17.79%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-31.08%

3 года

44.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

10.00%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

6.08%

1 год

32.91%

3 года

30.83%

5 лет

27.34%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oscar Health, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSCR и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCR
Ранг риск-скорректированной доходности OSCR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSCR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSCR c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oscar Health, Inc. (OSCR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSCR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCR и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCR и JPM

OSCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSCR
Oscar Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.94%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок OSCR и JPM

Максимальная просадка OSCR за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCR и JPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OSCR и JPM

Oscar Health, Inc. (OSCR) имеет более высокую волатильность в 30.77% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что OSCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSCR и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oscar Health, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
3.05B
68.89B
(OSCR) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSCR и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oscar Health, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
65.8%
(OSCR) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
OSCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.05B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

OSCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 288.21M при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

OSCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oscar Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 275.27M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.