- ISIN
- US6877931096
- CUSIP
- 687793109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Healthcare Plans
- Дата IPO
- 3 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.76B
- Enterprise Value
- $2.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $895.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.23M
- Годовой диапазон
- $10.69 - $25.58
- Целевая цена
- $16.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSCR
Oscar Health, Inc. (OSCR) прибавил 42.7% с начала года. По цене $21 за акцию OSCR торгуется на 19.9% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSCR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $798.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oscar Health, Inc. (OSCR) показал доход в 42.66% с начала года и 43.86% за последние 12 месяцев.
Oscar Health, Inc.
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 42.66%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- -4.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OSCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +66.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OSCR закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 мар. 2023 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший день был 11 нояб. 2021 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.14% | -4.95% | -15.91% | 60.94% | 20.42% | -7.78% | 42.66% | ||||||
| 2025 | 23.51% | -11.99% | -10.27% | -0.76% | 6.07% | 55.36% | -34.47% | 18.58% | 13.63% | -4.91% | -0.17% | -20.03% | 6.92% |
| 2024 | 36.83% | 29.87% | -8.55% | 16.81% | 14.91% | -20.74% | 11.76% | 3.51% | 15.90% | -20.79% | 3.15% | -22.45% | 46.89% |
| 2023 | 56.10% | 44.27% | 18.05% | 2.91% | 9.06% | 9.81% | -6.70% | -16.62% | -11.16% | -8.08% | 66.02% | 7.65% | 271.95% |
| 2022 | -14.65% | 8.81% | 36.76% | -26.18% | -34.24% | -12.19% | 27.06% | 22.78% | -24.74% | -25.25% | -22.79% | -14.58% | -68.66% |
| 2021 | -22.76% | -15.44% | 11.04% | -14.82% | -21.26% | -7.91% | 11.55% | -0.63% | -47.92% | -12.78% | -77.44% |
Метрики бенчмарка
Oscar Health, Inc. has an annualized alpha of -1.81%, beta of 1.55, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2021.
- This stock participated in 196.92% of S&P 500 Index downside but only 128.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.81%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 128.09%
- Участие в снижении
- 196.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSCR имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oscar Health, Inc. (OSCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.93 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 13.52 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oscar Health, Inc. показал максимальную просадку в 94.15%, зарегистрированную 21 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oscar Health, Inc. составляет 44.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -94.15%дек. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -10.92%март 2021 г. | 1d | 5d | 6dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| OSCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.15% | -56.78% | -37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.71% | -9.10% | -42.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.39% | -18.90% | -34.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.65% | -25.43% | -67.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -0.74% | -43.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.20% | -10.72% | -54.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 1.97% | +25.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oscar Health, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oscar Health, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Healthcare Plans. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у OSCR коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OSCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у OSCR коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OSCR
Добавьте Oscar Health, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSCR