Сравнение ESUM с PSCX
ESUM (Eventide US Market ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.
ESUM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.37% | 1.23% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 4.53% |
Correlation
The correlation between ESUM and PSCX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. PSCX — Ранг доходности на риск
ESUM
PSCX
Сравнение ESUM c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUM | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ESUM и PSCX
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -10.20% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.12% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.87% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 5.53% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 7.07% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 6.96% | +6.83% |
Сравнение комиссий ESUM и PSCX
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и PSCX
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and PSCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
ESUM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Eventide and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор