Сравнение ESSC с USO
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ESSC is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ESSC и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -6.22% |
Correlation
The correlation between ESSC and USO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. USO — Ранг доходности на риск
ESSC
USO
Сравнение ESSC c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | -0.18 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и USO
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -98.19% | +88.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -85.01% | +83.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -75.30% | +73.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 44.20% | -25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 36.06% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 39.00% | -20.00% |
Сравнение комиссий ESSC и USO
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и USO
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and USO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ESSC has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for USO.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Eventide and USCF. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор