PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESSC с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESSC с BBSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Small Cap ETF (ESSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).

ESSC и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESSC - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ESSC и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Small Cap ETF (ESSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESSC и BBSC

2026 (YTD)2025
ESSC
Eventide Small Cap ETF		1.16%3.65%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.23%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, ESSC показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.23%.

ESSC

1 день
3.44%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.16%
6 месяцев
4.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
3.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
25.54%
3 года*
13.00%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Small Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ESSC:
ESSC с ELCVESSC с ISCBESSC с CSBESSC с DESESSC с HSMVESSC с IJRESSC с IWC
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с VBRBBSC с AVSCBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с SCHA

Сравнение комиссий ESSC и BBSC

ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

ESSC
Eventide Small Cap ETF
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

ESSC vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESSC
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESSC c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESSC vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSCBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между ESSC и BBSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESSC и BBSC

Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BBSC в 1.18%

TTM202520242023202220212020
ESSC
Eventide Small Cap ETF		0.19%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.18%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ESSC и BBSC

Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и BBSC.

Загрузка...

Показатели просадок

ESSCBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.51%

-30.96%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.58%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-11.83%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESSC и BBSC

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESSCBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

24.02%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

22.97%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

23.03%

-3.42%