Сравнение ESSC с BBSC
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while BBSC is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и BBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESSC показывает доходность 15.03%, а BBSC немного выше – 15.75%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 15.75% | 0.65% |
Correlation
The correlation between ESSC and BBSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. BBSC — Ранг доходности на риск
ESSC
BBSC
Сравнение ESSC c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.49 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и BBSC
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и BBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -30.96% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.48% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -11.49% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и BBSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 19.12% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.93% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.86% | -3.86% |
Сравнение комиссий ESSC и BBSC
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и BBSC
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BBSC в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.03% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ESSC and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.09% for BBSC.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и BBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор