Сравнение ESSC с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Small Cap ETF (ESSC) и iShares Microcap ETF (IWC).
ESSC и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESSC - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ESSC и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESSC и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 1.16% | 3.65% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.36%.
ESSC
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESSC и IWC
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
ESSC vs. IWC — Ранг доходности на риск
ESSC
IWC
Сравнение ESSC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESSC и IWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и IWC
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.19% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и IWC
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -64.61% | +55.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -8.83% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -15.39% | +12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и IWC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESSC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 26.33% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 24.40% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 24.30% | -4.69% |