Сравнение ESSC с ISMD
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while ISMD is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и ISMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 21.54% | -0.47% |
Correlation
The correlation between ESSC and ISMD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. ISMD — Ранг доходности на риск
ESSC
ISMD
Сравнение ESSC c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.40 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и ISMD
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и ISMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -44.60% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.62% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -8.17% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и ISMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 18.56% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.87% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 23.74% | -4.74% |
Сравнение комиссий ESSC и ISMD
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и ISMD
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ISMD в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 0.95% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESSC and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.
ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.16% for ESSC.
They also come from different issuers: Eventide and Inspire. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.57% for ISMD.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и ISMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор