Сравнение ESLG с SGRT
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
ESLG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 13.42% | -0.48% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 6.36% |
Correlation
The correlation between ESLG and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESLG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 3.63 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок ESLG и SGRT
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -17.87% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.69% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.10% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 33.40% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 33.40% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 33.40% | -17.59% |
Сравнение комиссий ESLG и SGRT
ESLG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и SGRT
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
ESLG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор