Сравнение ESLG с ESUM
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and ESUM (Eventide US Market ETF) are both exchange-traded funds - ESLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eventide, while ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и ESUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESLG показывает доходность 10.90%, а ESUM немного ниже – 10.69%.
ESLG
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESUM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и ESUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 10.90% | -0.29% |
ESUM Eventide US Market ETF | 10.69% | -0.29% |
Correlation
The correlation between ESLG and ESUM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESLG c ESUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Eventide US Market ETF (ESUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и ESUM
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что больше максимальной просадки ESUM в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и ESUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -8.13% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.98% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.62% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и ESUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | ESUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 14.34% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 14.34% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 14.34% | +2.46% |
Сравнение комиссий ESLG и ESUM
И ESLG, и ESUM имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и ESUM
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ESUM в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.04% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESLG and ESUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG and ESUM have the same expense ratio: 0.39% per year.
ESUM has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.16% for ESLG.
ESLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESUM is Large Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и ESUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор