Сравнение ESGYX с LGRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и LGRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и LGRCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund	-6.74%	15.23%	13.38%	18.63%	-22.36%	18.06%	32.43%	33.00%	-6.37%	29.83%
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C	-11.85%	12.90%	33.77%	49.68%	-28.62%	17.50%	30.41%	30.47%	-3.53%	29.90%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у LGRCX с доходностью -11.85%.

ESGYX

1 день: 2.79%

1 месяц: -5.80%

С начала года: -6.74%

6 месяцев: -4.95%

1 год: 8.21%

3 года*: 10.62%

5 лет*: 5.16%

10 лет*: —

LGRCX

1 день: 3.76%

1 месяц: -6.13%

С начала года: -11.85%

6 месяцев: -12.50%

1 год: 10.22%

3 года*: 18.06%

5 лет*: 9.91%

10 лет*: 14.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Название символа

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Часто сравнивают с ESGYX:

ESGYX с SSAB-B.ST ESGYX с VISGX ESGYX с NSRIX ESGYX с SCHG ESGYX с EEM ESGYX с GLOF ESGYX с IVV

Часто сравнивают с LGRCX:

LGRCX с SCHG LGRCX с LSGRX LGRCX с JLGMX LGRCX с VONG LGRCX с GCPYX LGRCX с LSIIX LGRCX с LGRRX

Сравнение комиссий ESGYX и LGRCX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LGRCX в 1.65%.

LGRCX

Loomis Sayles Growth Fund Class C

ESGYX

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. LGRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LGRCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c LGRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ESGYX	LGRCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.53	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	0.98	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.13	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.23	-0.18	+0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.87	-0.53	+1.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. LGRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGRCX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и LGRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ESGYX	LGRCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.53	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.45	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.48	+0.21

Корреляция

Корреляция между ESGYX и LGRCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и LGRCX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности LGRCX в 3.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ESGYX Mirova Global Sustainable Equity Fund	4.76%	4.44%	1.99%	0.61%	5.28%	12.16%	0.54%	1.84%	4.39%	1.15%	0.00%
LGRCX Loomis Sayles Growth Fund Class C	3.51%	3.10%	7.70%	8.01%	21.28%	5.81%	5.14%	2.60%	6.05%	2.18%	1.36%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и LGRCX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки LGRCX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и LGRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ESGYX	LGRCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.88%	-58.53%	+23.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.49%	-18.16%	+6.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.88%	-35.31%	+0.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.31%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.89%	-14.91%	+6.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.49%	-11.13%	+4.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.33%	8.05%	-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и LGRCX

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 4.91%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ESGYX	LGRCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.91%	6.48%	-1.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.98%	12.97%	-2.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.35%	25.32%	-6.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.67%	23.06%	-5.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.75%	21.10%	-3.35%

Сравнение ESGYX с LGRCX

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и LGRCX

Сравнение доходности по годам ESGYX и LGRCX

Доходность по периодам

ESGYX

LGRCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ESGYX и LGRCX

Доходность на риск

ESGYX vs. LGRCX — Ранг доходности на риск

ESGYX

LGRCX

Сравнение ESGYX c LGRCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ESGYX vs. LGRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и LGRCX

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и LGRCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и LGRCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)