Сравнение EQLS с BGDV
EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) and BGDV (Bahl & Gaynor Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify, while BGDV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EQLS charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for BGDV.
Доходность
Сравнение доходности EQLS и BGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGDV
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLS и BGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -0.83% |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 12.25% | 13.74% | -2.05% |
Correlation
The correlation between EQLS and BGDV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLS vs. BGDV — Ранг доходности на риск
EQLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGDV
Сравнение EQLS c BGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) и Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLS | BGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLS и BGDV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLS | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLS и BGDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLS | BGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.08% | — |
Сравнение комиссий EQLS и BGDV
EQLS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BGDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLS и BGDV
EQLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 0.99% | 1.13% | 0.09% | 0.00% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% |
Часто задаваемые вопросы
EQLS and BGDV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGDV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
BGDV has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for EQLS.
EQLS is categorized as Long-Short, while BGDV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 1.00% for EQLS and 0.45% for BGDV.
Подберите оптимальное распределение для EQLS и BGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор