Сравнение EPEM с APMU
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.48%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.48% | 3.70% |
Correlation
The correlation between EPEM and APMU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. APMU — Ранг доходности на риск
EPEM
APMU
Сравнение EPEM c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.82 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и APMU
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -4.39% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.13% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.93% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и APMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 2.37% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 2.80% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 2.80% | +16.56% |
Сравнение комиссий EPEM и APMU
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и APMU
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности APMU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and APMU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.66% for APMU.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Harbor and ActivePassive. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.36% for APMU.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор