Сравнение EPAI с VGT
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while VGT is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 47.77%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.49%.
EPAI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 47.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам EPAI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 47.77% | 0.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 1.78% |
Correlation
The correlation between EPAI and VGT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. VGT — Ранг доходности на риск
EPAI
VGT
Сравнение EPAI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.67 | 0.68 | +3.99 |
Просадки
Сравнение просадок EPAI и VGT
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -54.63% | +42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.35% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -7.95% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 20.55% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 25.17% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 24.60% | +5.88% |
Сравнение комиссий EPAI и VGT
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и VGT
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and VGT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор