Сравнение EPAI с IVEP
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. EPAI is actively managed, while IVEP is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPAI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 19.48% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between EPAI and IVEP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EPAI c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.70 | 2.62 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок EPAI и IVEP
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -7.34% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.97% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 26.29% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 26.29% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 26.29% | +4.32% |
Сравнение комиссий EPAI и IVEP
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и IVEP
Ни EPAI, ни IVEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EPAI and IVEP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
EPAI and IVEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EPAI is categorized as Technology Equities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Harbor and Wedbush. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор