Сравнение EPAI с GDIV
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и GDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у GDIV с доходностью 11.24%.
EPAI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDIV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и GDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 48.89% | -0.33% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 11.24% | 1.32% |
Correlation
The correlation between EPAI and GDIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. GDIV — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDIV
Сравнение EPAI c GDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | GDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и GDIV
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и GDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -18.93% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -0.80% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.14% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и GDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | GDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 12.04% | +21.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 15.28% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 15.28% | +17.98% |
Сравнение комиссий EPAI и GDIV
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и GDIV
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.13% | 1.19% | 1.30% | 2.27% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and GDIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for EPAI.
EPAI is categorized as Technology Equities, while GDIV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.50% for GDIV.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и GDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор