Сравнение EPAI с ALAI
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 48.89%, что значительно выше, чем у ALAI с доходностью 23.84%.
EPAI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 48.89%
- 6 месяцев
- 46.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 48.89% | -0.33% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 23.84% | 3.80% |
Correlation
The correlation between EPAI and ALAI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. ALAI — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALAI
Сравнение EPAI c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и ALAI
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -29.36% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -4.34% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -5.12% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и ALAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 25.98% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 28.89% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 28.89% | +4.37% |
Сравнение комиссий EPAI и ALAI
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и ALAI
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.21% | 1.50% | 0.66% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and ALAI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
ALAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Alger. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.55% for ALAI.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор