Сравнение EPAI с AIVC
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while AIVC is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и AIVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 35.72%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 49.41%.
EPAI
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- 23.11%
- С начала года
- 35.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIVC
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- 43.18%
- С начала года
- 49.41%
- 1 год
- 87.08%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам EPAI и AIVC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 35.72% | -0.33% |
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 49.41% | 4.96% |
Correlation
The correlation between EPAI and AIVC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. AIVC — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIVC
Сравнение EPAI c AIVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | AIVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и AIVC
Максимальная просадка EPAI за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и AIVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -56.11% | +41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -17.85% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -16.35% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и AIVC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 33.92% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 31.10% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 27.33% | +8.50% |
Сравнение комиссий EPAI и AIVC
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и AIVC
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.11% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and AIVC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
AIVC has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Amplify. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.59% for AIVC.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и AIVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор