Сравнение EPAI с AIVC
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while AIVC is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и AIVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 47.77%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 77.49%.
EPAI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 47.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIVC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 77.49%
- 6 месяцев
- 76.57%
- 1 год
- 146.57%
- 3 года*
- 50.97%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам EPAI и AIVC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 47.77% | 0.86% |
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 77.49% | 3.00% |
Correlation
The correlation between EPAI and AIVC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. AIVC — Ранг доходности на риск
EPAI
AIVC
Сравнение EPAI c AIVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAI | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.67 | 0.64 | +4.03 |
Просадки
Сравнение просадок EPAI и AIVC
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и AIVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -56.11% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.41% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -16.43% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и AIVC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | AIVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 29.71% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 30.20% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 26.93% | +3.55% |
Сравнение комиссий EPAI и AIVC
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и AIVC
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.10% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and AIVC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Amplify. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.59% for AIVC.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и AIVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор