PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. EKG is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EKG charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности EKG и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и UNHW

2026 (YTD)2025
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%-3.21%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between EKG and UNHW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов EKG и UNHW

Секторы
EKG
UNHW

Здравоохранение

94.9%
33.4%

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
UNHW
33.4%

Технологии

EKG
2.6%
UNHW

-

Сырьевые материалы

EKG

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

UNHW

-

Энергетика

EKG

-

UNHW

-

Финансовые услуги

EKG

-

UNHW

-

Промышленность

EKG

-

UNHW

-

Недвижимость

EKG

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

EKG

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

EKG vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.81

-0.91

Просадки

Сравнение просадок EKG и UNHW

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-32.28%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-1.42%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-12.40%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

50.32%

-28.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

50.32%

-23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

50.32%

-23.21%

Сравнение комиссий EKG и UNHW

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и UNHW

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.

ПозицияTTM2025
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%

Часто задаваемые вопросы

EKG and UNHW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for EKG.

EKG is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор