PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKG с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EKG tracks the NASDAQ Lux Health Tech Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, EKG returned 1.80% vs 0.00% for GERM. EKG charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности EKG и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKG и GERM

2026 (YTD)20252024
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%4.06%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов EKG и GERM

Секторы
EKG
GERM

Здравоохранение

94.9%
99.3%

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

EKG
94.9%
GERM
99.3%

Технологии

EKG
2.6%
GERM

-

Сырьевые материалы

EKG

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

EKG

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

EKG

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

EKG

-

GERM

-

Энергетика

EKG

-

GERM

-

Финансовые услуги

EKG

-

GERM
0.4%

Промышленность

EKG

-

GERM

-

Недвижимость

EKG

-

GERM

-

Коммунальные услуги

EKG

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHS
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

EKG vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

—

—

Просадки

Сравнение просадок EKG и GERM

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKGGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

0.00%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

0.00%

-22.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

0.00%

-18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

0.00%

-22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

0.00%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и GERM

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKGGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

0.00%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

0.00%

+16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

0.00%

+21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

0.00%

+27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

0.00%

+27.11%

Сравнение комиссий EKG и GERM

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и GERM

Ни EKG, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EKG has higher volatility (7.72%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, EKG dropped -43.82% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, EKG leads with 1.80% vs 0.00% for GERM. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EKG has performed better with a 1.80% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

EKG and GERM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for EKG and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKG и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор