Сравнение EINC с VUSG
EINC (VanEck Energy Income ETF) and VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard. EINC is passively managed, while VUSG is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. EINC charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for VUSG.
Доходность
Сравнение доходности EINC и VUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у VUSG с доходностью 3.68%.
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
VUSG
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и VUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 1.76% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 3.68% | 2.62% |
Correlation
The correlation between EINC and VUSG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. VUSG — Ранг доходности на риск
EINC
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EINC c VUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | VUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и VUSG
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки VUSG в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и VUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | VUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -15.14% | -72.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -5.74% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -3.78% | -40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и VUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | VUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 20.14% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.14% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 20.14% | +5.19% |
Сравнение комиссий EINC и VUSG
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и VUSG
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VUSG в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and VUSG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.02% for VUSG.
EINC is categorized as Energy Equities, while VUSG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.35% for VUSG.
Подберите оптимальное распределение для EINC и VUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор