Сравнение EGGY с EGGQ
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both Derivative Income funds from NestYield. Both are actively managed. Over the past year, EGGY returned 21.67% vs 26.45% for EGGQ. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 20.61%, что значительно выше, чем у EGGQ с доходностью 18.92%.
EGGY
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -9.26%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 20.61%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.88%
EGGQ
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -9.20%
- 6 месяцев
- 28.08%
- С начала года
- 18.92%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $272.83K | $295.28K | $365.30K | |
| $4.67M | $4.26M | $3.51M |
Сравнение доходности по годам EGGY и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 20.61% | 16.46% | -1.22% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 18.92% | 25.92% | -0.88% |
Correlation
The correlation between EGGY and EGGQ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between EGGY and EGGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
EGGY
EGGQ
Сравнение EGGY c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGY | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 2.67 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGY и EGGQ
Максимальная просадка EGGY за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке EGGQ в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -33.64% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.60% | -33.64% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.86% | -20.22% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -6.54% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 9.93% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и EGGQ
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеют волатильность 22.91% и 22.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.91% | 22.67% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 38.61% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.57% | 42.62% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.30% | 39.19% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 39.19% | -2.89% |
Сравнение комиссий EGGY и EGGQ
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и EGGQ
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.95%, что больше доходности EGGQ в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.20% | 5.70% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 32.95% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EGGY and EGGQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EGGY has higher volatility (22.91%) compared to EGGQ (22.67%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -33.60% vs EGGQ's -33.64%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 26.45% vs 21.67% for EGGY. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EGGQ has been the lower-risk option at 22.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 26.45% return vs 21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 32.95%, compared with 7.20% for EGGQ.
Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор