PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с EGGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с EGGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY).

EGGS и EGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и EGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и EGGY

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%14.41%-1.96%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью -3.73%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

NestYield Dynamic Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECATEGGS с SPYI
Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPIEGGY с AIPI

Сравнение комиссий EGGS и EGGY

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.

EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. EGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c EGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSEGGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.79

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.33

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. EGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGGY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и EGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSEGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между EGGS и EGGY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и EGGY

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что меньше доходности EGGY в 33.15%

TTM2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и EGGY

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, примерно равная максимальной просадке EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и EGGY.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSEGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-18.34%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-18.34%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-13.84%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.55%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

7.06%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и EGGY

Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 6.61%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSEGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

10.75%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

22.37%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

28.28%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

27.19%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

27.19%

-3.90%