Сравнение DWAT с UPAR
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds, while UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE. DWAT is actively managed, while UPAR is passively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и UPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAT и UPAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.52% |
Сравнение распределения секторов DWAT и UPAR
Секторы
DWAT
UPAR
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DWAT
UPAR
Промышленность
DWAT
UPAR
Технологии
DWAT
UPAR
Потребительский защитный сектор
DWAT
UPAR
Коммунальные услуги
DWAT
UPAR
Здравоохранение
DWAT
UPAR
Потребительский циклический сектор
DWAT
UPAR
Недвижимость
DWAT
UPAR
Энергетика
DWAT
UPAR
Коммуникационные услуги
DWAT
UPAR
Сырьевые материалы
DWAT
UPAR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAT vs. UPAR — Ранг доходности на риск
DWAT
UPAR
Сравнение DWAT c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и UPAR
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и UPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -39.00% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.99% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -21.80% | +21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и UPAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 13.60% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.04% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.04% | -18.04% |
Сравнение комиссий DWAT и UPAR
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и UPAR
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.63% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
UPAR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for DWAT.
DWAT is categorized as Tactical Allocation, while UPAR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Arrow Funds and RPAR. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 0.65% for UPAR.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и UPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор