Сравнение DWAT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DWAT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAT или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DWAT и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и SCHD
Основные характеристики
DWAT:
1.09
SCHD:
1.17
DWAT:
1.59
SCHD:
1.72
DWAT:
1.20
SCHD:
1.21
DWAT:
0.88
SCHD:
1.65
DWAT:
6.07
SCHD:
5.56
DWAT:
2.55%
SCHD:
2.36%
DWAT:
14.22%
SCHD:
11.24%
DWAT:
-34.64%
SCHD:
-33.37%
DWAT:
-3.01%
SCHD:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, DWAT показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции DWAT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.97% соответственно.
DWAT
15.36%
-1.82%
6.70%
15.45%
11.62%
8.01%
SCHD
12.72%
-5.15%
8.36%
13.14%
11.20%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAT и SCHD
DWAT берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и SCHD
Дивидендная доходность DWAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.52% | 6.99% | 24.04% | 0.00% | 2.97% | 3.42% | 2.99% | 0.88% | 0.07% | 0.37% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и SCHD
Максимальная просадка DWAT за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и SCHD
Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DWAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.