Сравнение DWAT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DWAT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAT или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DWAT и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и SCHD
Основные характеристики
DWAT:
0.55
SCHD:
0.14
DWAT:
0.85
SCHD:
0.35
DWAT:
1.12
SCHD:
1.05
DWAT:
0.56
SCHD:
0.17
DWAT:
2.27
SCHD:
0.57
DWAT:
4.03%
SCHD:
4.90%
DWAT:
17.15%
SCHD:
16.03%
DWAT:
-34.64%
SCHD:
-33.37%
DWAT:
-4.51%
SCHD:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, DWAT показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции DWAT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.38% соответственно.
DWAT
1.79%
14.09%
-1.91%
9.41%
15.99%
8.09%
SCHD
-4.79%
6.00%
-9.18%
2.30%
12.67%
10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAT и SCHD
DWAT берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWAT и SCHD
DWAT
SCHD
Сравнение DWAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и SCHD
Дивидендная доходность DWAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.09% | 0.09% | 0.52% | 6.99% | 24.04% | 0.00% | 2.97% | 3.42% | 2.99% | 0.88% | 0.07% | 0.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и SCHD
Максимальная просадка DWAT за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и SCHD
Текущая волатильность для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) составляет 7.20%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что DWAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.