Сравнение DWAT с AOA
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. DWAT is actively managed, while AOA is passively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам DWAT и AOA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 6.60% |
Сравнение распределения секторов DWAT и AOA
Секторы
DWAT
AOA
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DWAT
AOA
Промышленность
DWAT
AOA
Технологии
DWAT
AOA
Потребительский защитный сектор
DWAT
AOA
Коммунальные услуги
DWAT
AOA
Здравоохранение
DWAT
AOA
Потребительский циклический сектор
DWAT
AOA
Недвижимость
DWAT
AOA
Энергетика
DWAT
AOA
Коммуникационные услуги
DWAT
AOA
Сырьевые материалы
DWAT
AOA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAT vs. AOA — Ранг доходности на риск
DWAT
AOA
Сравнение DWAT c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.69 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и AOA
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -28.38% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и AOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 10.63% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.97% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.54% | -13.54% |
Сравнение комиссий DWAT и AOA
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и AOA
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.04% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for DWAT.
DWAT is categorized as Tactical Allocation, while AOA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Arrow Funds and iShares. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 0.15% for AOA.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор