Сравнение AOA с AOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).
AOA и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или AOK.
Корреляция
Корреляция между AOA и AOK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и AOK
Основные характеристики
AOA:
1.61
AOK:
1.53
AOA:
2.24
AOK:
2.19
AOA:
1.29
AOK:
1.27
AOA:
2.53
AOK:
1.44
AOA:
9.19
AOK:
6.99
AOA:
1.72%
AOK:
1.24%
AOA:
9.82%
AOK:
5.66%
AOA:
-28.38%
AOK:
-18.93%
AOA:
-0.05%
AOK:
-0.25%
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции AOK по среднегодовой доходности: 7.88% против 4.02% соответственно.
AOA
4.39%
3.00%
5.29%
16.34%
8.65%
7.88%
AOK
2.14%
1.76%
1.54%
9.05%
3.12%
4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и AOK
И AOA, и AOK имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOA и AOK
AOA
AOK
Сравнение AOA c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и AOK
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности AOK в 3.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.20% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.22% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.72% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и AOK
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и AOK
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.