Сравнение AOA с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или VSMGX.
Корреляция
Корреляция между AOA и VSMGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOA и VSMGX
Основные характеристики
AOA:
1.43
VSMGX:
1.20
AOA:
1.98
VSMGX:
1.70
AOA:
1.26
VSMGX:
1.22
AOA:
2.24
VSMGX:
1.03
AOA:
8.99
VSMGX:
7.10
AOA:
1.55%
VSMGX:
1.31%
AOA:
9.77%
VSMGX:
7.75%
AOA:
-28.38%
VSMGX:
-41.18%
AOA:
-3.49%
VSMGX:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, AOA показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции AOA превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 7.67% против 5.33% соответственно.
AOA
13.21%
-0.96%
3.99%
15.08%
7.98%
7.67%
VSMGX
10.10%
-0.87%
3.77%
10.07%
4.82%
5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VSMGX
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VSMGX
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VSMGX в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.13% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.62% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VSMGX
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VSMGX
iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.