Сравнение DVXE с ILIT
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.98%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 25.82%.
DVXE
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 44.98%
- 6 месяцев
- 39.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILIT
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.98% | 4.49% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 25.82% | 66.65% |
Correlation
The correlation between DVXE and ILIT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. ILIT — Ранг доходности на риск
DVXE
ILIT
Сравнение DVXE c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | -0.09 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и ILIT
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -73.69% | +55.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -17.69% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -45.87% | +40.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и ILIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.23% | 48.97% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 41.58% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 41.58% | -10.35% |
Сравнение комиссий DVXE и ILIT
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и ILIT
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.81% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and ILIT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.47% for ILIT.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор