Сравнение DVUT с PAVE
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - DVUT is a Utilities Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLU Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.97%.
DVUT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVUT и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 7.47% | 2.12% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.97% | 5.60% |
Correlation
The correlation between DVUT and PAVE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. PAVE — Ранг доходности на риск
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAVE
Сравнение DVUT c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и PAVE
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -44.08% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -2.41% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -6.21% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 19.63% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 21.67% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 24.40% | +1.84% |
Сравнение комиссий DVUT и PAVE
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и PAVE
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and PAVE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT is categorized as Utilities Equities, while PAVE is Industrials Equities. DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор