Сравнение DVRE с SRVR
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 19.79% | -13.18% |
Correlation
The correlation between DVRE and SRVR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. SRVR — Ранг доходности на риск
DVRE
SRVR
Сравнение DVRE c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.30 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и SRVR
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -40.99% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -12.28% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -15.27% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и SRVR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 16.72% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 19.71% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.44% | +3.29% |
Сравнение комиссий DVRE и SRVR
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и SRVR
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SRVR в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.70% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and SRVR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.92% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: WEBs and Pacer. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.60% for SRVR.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор