Сравнение DVRE с SRVR
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
DVRE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 15.22% | -11.17% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -12.98% |
Correlation
The correlation between DVRE and SRVR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. SRVR — Ранг доходности на риск
DVRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRVR
Сравнение DVRE c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRE | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и SRVR
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -40.99% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.75% | +21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -15.27% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и SRVR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 17.29% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 19.85% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 21.41% | +3.77% |
Сравнение комиссий DVRE и SRVR
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и SRVR
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.86% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and SRVR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.86% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. They also come from different issuers: WEBs and Pacer. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.49% for SRVR.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор