Сравнение DVRE с DVXV
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVRE is a REIT fund tracking the Syntax Defined Volatility XLRE Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью -6.26%.
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -6.26% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVRE and DVXV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVRE c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.75 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и DVXV
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -14.36% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -10.72% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.79% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 21.33% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.33% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.33% | +3.40% |
Сравнение комиссий DVRE и DVXV
И DVRE, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и DVXV
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как DVXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and DVXV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVRE and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVRE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DVXV.
DVRE is categorized as REIT, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор