Сравнение DVRE с FPRO
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. DVRE is passively managed, while FPRO is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | -2.63% |
Correlation
The correlation between DVRE and FPRO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. FPRO — Ранг доходности на риск
DVRE
FPRO
Сравнение DVRE c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.35 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и FPRO
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -32.81% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -2.73% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -12.66% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и FPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 13.10% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 18.62% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 18.37% | +6.36% |
Сравнение комиссий DVRE и FPRO
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и FPRO
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FPRO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DVRE and FPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.92% for DVRE.
They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.59% for FPRO.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор