PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUKE.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DUKE.L с BRK-B

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DUKE.L (Duke Royalty Ltd) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DUKE.L in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, DUKE.L returned 1.65%/yr vs 12.73%/yr for BRK-B. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUKE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Duke Royalty Ltd (DUKE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DUKE.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DUKE.L показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции DUKE.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.65% против 12.73% соответственно.

DUKE.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
5.47%
С начала года
4.50%
1 год
-2.83%
3 года*
1.19%
5 лет*
1.34%
10 лет*
1.65%
Всё время*
-18.16%

BRK-B

1 день
0.22%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-1.98%
1 год
3.59%
3 года*
10.78%
5 лет*
12.37%
10 лет*
12.73%
Всё время*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKE.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUKE.L
Duke Royalty Ltd		4.50%-2.75%0.63%5.76%-13.32%48.18%-31.09%22.80%19.60%-13.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.98%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between DUKE.L and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUKE.L:

£134.69M

BRK-B:

$1.06T

EPS

DUKE.L:

£0.03

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

DUKE.L:

10.48

BRK-B:

14.61

Коэффициент PEG

DUKE.L:

0.17

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

DUKE.L:

3.12

BRK-B:

2.82

Коэффициент P/B

DUKE.L:

0.79

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

DUKE.L:

£43.66M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUKE.L:

£34.79M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

DUKE.L:

£31.33M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duke Royalty Ltd

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DUKE.L:
DUKE.L с GCP.LDUKE.L с OCI.LDUKE.L с BIPS.LDUKE.L с GSPX.LDUKE.L с BUT.LDUKE.L с AGT.LDUKE.L с IIND.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DUKE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKE.L
Ранг доходности на риск DUKE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKE.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKE.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Royalty Ltd (DUKE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKE.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.22

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.42

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.30

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

0.64

-0.97

DUKE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKE.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKE.L и BRK-B

Максимальная просадка DUKE.L за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKE.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKE.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-37.92%

-60.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.88%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.46%

-17.26%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-20.84%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-21.44%

-43.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.39%

-11.73%

-83.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.99%

-7.44%

-82.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

5.66%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKE.L и BRK-B

Duke Royalty Ltd (DUKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что DUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKE.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.16%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.51%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

16.06%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

16.95%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.32%

19.76%

+11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKE.L и BRK-B

Дивидендная доходность DUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUKE.L
Duke Royalty Ltd		10.47%10.37%9.15%8.42%8.18%5.26%4.00%6.00%6.43%4.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUKE.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Royalty Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
14.74M
93.68B
(DUKE.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DUKE.L значения в GBP, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности DUKE.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duke Royalty Ltd и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.8%
28.8%
Активы портфеля
DUKE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Royalty Ltd сообщила о валовой прибыли в 14.56M при выручке в 14.74M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

DUKE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Royalty Ltd сообщила об операционной прибыли в 11.45M при выручке в 14.74M, что соответствует операционной рентабельности 77.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DUKE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Duke Royalty Ltd сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 14.74M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

DUKE.L and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKE.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор