PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTIX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTIX с GPICX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTIX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTIX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.59%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%0.73%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.20%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, DSTIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.20%.

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.01%

GPICX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.76%
3 года*
4.02%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short Term Income Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DBLSXDSTIX с DBMYXDSTIX с DFAIXDSTIX с DHEAXDSTIX с DLDFXDSTIX с DNLAX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHXGPICX с PLSDX

Сравнение комиссий DSTIX и GPICX

DSTIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund

Доходность на риск

DSTIX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTIX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTIXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.43

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

3.57

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.91

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

5.32

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

31.04

-21.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTIX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа GPICX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTIX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTIXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.43

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

2.10

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между DSTIX и GPICX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTIX и GPICX

Дивидендная доходность DSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTIX и GPICX

Максимальная просадка DSTIX за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTIX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTIXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-3.10%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-0.52%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-2.79%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.14%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.57%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.09%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTIX и GPICX

BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTIXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.36%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.55%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

1.14%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

1.10%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

1.07%

+1.24%