Сравнение DSCVX с PVIVX
DSCVX (BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund) and PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DSCVX charges 1.11%/yr vs 1.25%/yr for PVIVX.
Доходность
Сравнение доходности DSCVX и PVIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PVIVX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 30.65%
- С начала года
- 39.59%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам DSCVX и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 10.17% | 10.21% | 3.68% | 9.01% | -17.55% | 15.93% | 18.98% | 21.12% | -19.99% | 24.42% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 39.59% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
Correlation
The correlation between DSCVX and PVIVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2008 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between DSCVX and PVIVX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCVX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
DSCVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PVIVX
Сравнение DSCVX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCVX | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCVX и PVIVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCVX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -95.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -92.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -17.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCVX и PVIVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCVX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 887.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 627.79% | — |
Сравнение комиссий DSCVX и PVIVX
DSCVX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCVX и PVIVX
Дивидендная доходность DSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PVIVX в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 4.19% | 1.48% | 0.50% | 1.36% | 4.05% | 9.75% | 0.20% | 0.16% | 29.45% | 12.41% | 0.41% | 4.10% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 11.41% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
DSCVX and PVIVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSCVX и PVIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор