Сравнение DOCT.L с HLTW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L).

DOCT.L и HLTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCT.L и HLTW.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	-6.39%	24.88%	1.98%	-1.20%	-33.86%	0.19%	66.94%	5.40%
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD	-3.57%	15.73%	0.39%	3.08%	-5.66%	20.58%	12.94%	11.16%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT.L показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у HLTW.L с доходностью -3.57%.

DOCT.L

1 день: 3.54%

1 месяц: -4.85%

С начала года: -6.39%

6 месяцев: 7.90%

1 год: 24.06%

3 года*: 4.40%

5 лет*: -5.16%

10 лет*: —

HLTW.L

1 день: 2.11%

1 месяц: -5.28%

С начала года: -3.57%

6 месяцев: 4.47%

1 год: 6.17%

3 года*: 5.72%

5 лет*: 5.28%

10 лет*: 8.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Название символа

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Часто сравнивают с DOCT.L:

DOCT.L с IUIT.L DOCT.L с HTEC DOCT.L с WBIO.L DOCT.L с GNOG.L DOCT.L с WHCE.L DOCT.L с BTEE.L DOCT.L с ROBG.L

Часто сравнивают с HLTW.L:

HLTW.L с LCWD.L HLTW.L с XLV HLTW.L с BIGT.L HLTW.L с KURE.L HLTW.L с HEAE.L HLTW.L с SBIO.L HLTW.L с BTEE.L

Сравнение комиссий DOCT.L и HLTW.L

DOCT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HLTW.L в 0.30%.

DOCT.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

HLTW.L

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Доходность на риск

DOCT.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HLTW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCT.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DOCT.L	HLTW.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	0.37	+0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	0.62	+1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.08	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.44	0.76	+0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.78	2.07	+2.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCT.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCT.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа HLTW.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DOCT.L	HLTW.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	0.37	+0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.38	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.76	-0.57

Корреляция

Корреляция между DOCT.L и HLTW.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и HLTW.L

Ни DOCT.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и HLTW.L

Максимальная просадка DOCT.L за все время составила -57.55%, что больше максимальной просадки HLTW.L в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT.L и HLTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DOCT.L	HLTW.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.55%	-26.58%	-30.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.02%	-9.73%	-7.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-55.82%	-19.19%	-36.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.58%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.50%	-6.33%	-28.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.94%	-5.17%	-23.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.12%	3.55%	+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и HLTW.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DOCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DOCT.L	HLTW.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.64%	4.82%	+2.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.62%	9.27%	+5.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	16.47%	+5.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.89%	13.94%	+9.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.72%	14.77%	+9.95%

Сравнение DOCT.L с HLTW.L

Доходность

Сравнение доходности DOCT.L и HLTW.L

Сравнение доходности по годам DOCT.L и HLTW.L

Доходность по периодам

DOCT.L

HLTW.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DOCT.L и HLTW.L

Доходность на риск

DOCT.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

DOCT.L

HLTW.L

Сравнение DOCT.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DOCT.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT.L и HLTW.L

Просадки

Сравнение просадок DOCT.L и HLTW.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT.L и HLTW.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)