Сравнение DIVN с AVLV
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.
DIVN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.87% | 7.95% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.64% | 12.71% |
Correlation
The correlation between DIVN and AVLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. AVLV — Ранг доходности на риск
DIVN
AVLV
Сравнение DIVN c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVN | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 0.86 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок DIVN и AVLV
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -19.50% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.93% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 12.29% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.35% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.35% | -6.79% |
Сравнение комиссий DIVN и AVLV
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и AVLV
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AVLV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.07% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and AVLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.07% for AVLV.
They also come from different issuers: Horizon and American Century. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор