PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Pin Oak Equity (POGSX).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и POGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с DGRWDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий DIVGX и POGSX

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

DIVGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.85

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.90

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.38

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

13.83

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.85

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между DIVGX и POGSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и POGSX

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и POGSX

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-89.46%

+57.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.96%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-29.81%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.97%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-36.91%

+32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.68%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и POGSX

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.30% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.50%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

13.08%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

19.70%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.88%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.57%

-1.76%